Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт в семью мир и счастье. Его путь оказывается долгим и непростым, наполненным неожиданными знакомствами, трудностями и риском.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Их поиски превращаются в гонку со временем, полную тревоги и надежды. Успеют ли они найти мальчика и исправить свои ошибки до того, как бой курантов возвестит начало нового года?