Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной карьере. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его удел — монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нем зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая задача — обеспечивать личную безопасность городского руководства. Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
